Блог

Постановка задачи при изменении полей в amoCRM

Постановка задачи при изменении полей в amoCRM

В процессе продажи, у менеджера может возникнуть потребность в постановке разнообразных задач. И чтобы автоматизировать этот процесс, с помощью виджета «Мои триггеры» мы можем ставить задачу при изменении какого-либо поля.

Чтобы это сделать, для начала устанавливаем виджет в разделе amoМаркет - в поиске - Мои триггеры.

Устанавливаем и сохраняем. Далее переходим в раздел Настройки - Мои триггеры.
Предварительно, для примера, я создал списковое поле "Нужна помощь тех.специалиста"
Переходим во вкладку процессы и нажимаем - добавить процесс
  1. Называем процесс так, чтобы было понятно, что он делает
  2. Нажимаем добавить действие и выбираем "создание задачи"
  3. В задаче так же пишем название, которое будет понятно, срок, тип и описание
  4. Сохраняем задачу и процесс
  1. Переходим в раздел Триггеры
  2. Выбираем добавить триггер
  1. Называем триггер так, чтобы было понятно, что он делает
  2. Выбираем когда выполнить - "При изменении сделки"
  3. Добавляем необходимо поле и выбираем какое значение изначально у нас и на какое значение должно поменяться поле, чтобы запустился процесс
  4. Выбираем сам процесс и нажимаем сохранить
Если все сделали правильно, то при изменении поля на выбранное значение, появится задача ;)
2024-12-05 21:32 Виджеты