обратный звонок
Донастроим amoCRM, чтобы кто-то уже сегодня продал больше и сразу перезвоним вам
бесплатный аудит
Первые шаги к росту — бесплатный аудит. Оставьте заявку и мы свяжемся
Антидубль
(Контакты и компании)
(Контакты и компании)
«Автоматически находите, объединяйте и предотвращайте дубли в amoCRM»
результат
Дубли контактов и компаний автоматически находятся и обрабатываются
История клиента и данные не остаются разбросаны по разным карточкам
Все найденные дубли и результаты обработки можно проверить в истории
База остается чистой даже после появления новых карточек
установка
- Для установки виджета, перейдите в меню слева в amoМаркет
- В открывшемся виджете поставьте галочку и нажмите "Внешняя оплата"
- И нажимаем "Сохранить"
Или установите через кнопку ниже, нажав Установить и выбрав нужный аккаунт.
настройка
Перейдите в настройки - Антидубль (Контакты и компании).
- Выберите задержку перед склейкой если это необходимо.
- Запрет на создание дубля - если необходимо, чтобы вручную не могли завести дубль.
- Выберите по каким полям контакта и компании будет производится поиск дубля.
Основные правила
- Активность - выберите активно правило или нет.
- Искать по полю - выберите по какому полю будет искаться дубль
- Основной контакт/компания - выберите какая сущность будет главной
Исключения
- Игнорировать - выберите поле, которое может запрещать запрет на объединение.
- Исключить email - впишите почты, по которым правило будет игнорировать объединение.
- Исключить телефон - впишите телефоны, по которым правило будет игнорировать объединение.
- Кол-во номеров/email - выберите больше какого количества контактов в сущености нельзя запускать объединение.
Дополнительные настройки
Действия после объединения
- Действие - что необходимо сделать после нахождения дубля, объединить или пометить тегом.
- Схожесть по ФИО и названию - если хотите, чтобы по названию сущности был поиск, а не только по выбранным полям.
- Приоритет ответственного - можно установить кто в приоритете будет выбран ответственным
- Склеивать значения - склеивать значения или брать из основной сущности значения
Действия после объединения
- Отметить, как склеенный - отметить поле после объединения.
- Задачи из дубля - что делать с задачами после объединения.
- Создать примечание - создать ли примечание после объединения.
- Создать задачи - создать ли задачу после объединения.
- Изменить ответственного - изменить ли ответственного в сделке.