Официальный партнер amoCRM

Виджет

Инструкция по виджету
Мои триггеры

Автоматизирует систему по событиям amoCRM

Запустит действия по следующим событиям:

  • Создание/закрытие задачи
  • Добавление примечаний
  • Изменение сделки

Установка

  • Для установки виджета, перейдите в меню слева в amoМаркет
  • В поиске введите "Мои триггеры" и нажмите "Внешняя оплата"
  • В открывшемся виджете поставьте галочку и нажмите "Внешняя оплата"
  • Вводим данные и нажимаем "Сохранить"

 Или установите через кнопку ниже, нажав Установить и выбрав нужный аккаунт.

Вводная информация

  • Для настройки виджета, необходимо перейти в Настройки - "Мои триггеры"
  • Внутри настроек имеется три вкладки
  • Подписка - в этом разделе отображается информация о купленной лицензии
  • Процессы - настраиваются действия, которые запускаются из раздела "триггеры" по настроенным условиям
  • Триггеры - раздел, в котором настраиваются правила, по каким событиям запускать настроенные сценарии из раздела "Процессы"

Настройка

  • Переходим во вкладку "Процессы" и нажимаем "Добавить процесс"
  • Название - пишем название процесса, которое будет вам понятно
  • Добавить действие - добавление строки для выбора действия
  • Действие - в виджете представлено большое количество действий. О каждом из них рассмотрим ниже.

Описание элементов

Создание задачи

Элемент создает задачу по заданным параметрам

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Дата дедлайна - дата, когда задача должна быть выполнена. Например, +1 и тогда задача поставится сразу со сроком ее выполнения 1 день. Так же можно выбрать дату из нужного поля 
  • Время дедлайна - задается в минутах, например +10 или можно выбрать из списка Конец дня или указанные диапазон. Например, если в дате дедлайна стоит +1, а в поле время дедлайна +10, то задача поставится сразу со сроком выполнения 1 день 10 минут
  • Ответственный - тот кто будет ответственный в задаче
  • Комментарий - описание задачи

Изменение поля

Элемент меняет значение в выбранном поле

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Нажимаем "Добавить поле" и выбираем нужное поле для изменения
  • Значение - сюда добавляем значение, которое должно установится после нажатия на результат

Смена статуса

Элемент меняет этап в выбранной воронке

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Выбираем этап нужной воронки, на который нужно сменить текущий

Редактирование тега

Элемент добавляет или удаляет тег к сделке

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Выбираем что нужно сделать. "Добавить теги" или "Убрать теги"
  • И выбираем нужные теги

Добавление примечания

Элемент добавляет примечание к сделке

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • В правое поле пишем любое примечание, которое должно быть добавлено к сделке

Отправка Webhook

Элемент отправляет Webhook по заданному адресу

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Справа вносим адрес, на который должен быть отправлен webhook

Запуск Salebot

Элемент запускает выбранный Salebot

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Справа выбираем из списка нужного бота

Расчет полей

Элемент рассчитывает значения в полях

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Слева выбираем поле, в которое необходимо будет записать результат
  • Справа пишем что мы хотим рассчитать:
    - Формулу без использования полей. Например, 20*(1+1)
    - Использование поля и обычные значения. Например, {{поле}}-1000 (ниже отображаются подсказки переменных ваших поле)
    - Вычислять между полями. Например, {{поле}}-{{поле}}
    - А так же элемент поддерживает вычисление между полями "Дата". За условное обозначение берется 1 день. Например, если вычислить {{дата}}-{{дата}} будет получено кол-во дней
    - И есть поддержка поля "Дата и время", которое исчисляется в минутах. И которое вы дальше можете перевести в любой формат. Например, {{дата и время}}-{{дата и время}}, получится кол-во минут. И если вам необходимо высчитать кол-во недель, то вы делите их на минуты (60 в часе) и на часы (24 в часе) и получаете, кол-во минут и т.д.

Запуск процесса

Элемент запускает сохраненный процесс

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Справа выбираем из списка нужный процесс, который вы заранее сделали в разделе "Процессы". Например, если какой-то процесс повторяется несколько раз (заполнение формы или смена статуса и задача), то можно сделать его один раз в разделе "Процессы" и выбирать один раз в правилах

Раздел триггеры

Переходим в раздел "Триггеры" и нажимаем добавить триггер
  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Далее нажимаем на "Выполнить" и выбираем при каком событии мы будем запускать процесс. Процессы могут быть запущены по следующим событиям в системе
  • При создании задачи
  • При завершении задачи
  • При добавлении примечания в сделку
  • При добавлении примечания в контакт
  • При изменении сделки (этот элемент имеет целый набор событий: смена этапа, изменение поля и т.д.) 
Добавить условие - можем выбрать при каких условиях будет запускаться триггер
Добавить процесс - после настройки события, выбираем какой процесс мы будем запускать. Процесс должен быть заранее настроен в разделе "Процессы"

Условия событий

Условия задач - при выборе события создания задачи или ее завершения, в условиях появляются варианты, когда запустится процесс
  • Тип задачи - задается тип задачи, настроенное в разделе задачи
  • Текст задачи - мы можем указать, какой текст используется в задачи или содержится какая-то часть текста
  • Ответственный задачи - кто указан ответственным в задаче
Условия примечаний - тут мы можем задать текст, которые соответствует примечанию или содержится в нем
При выборе события изменения сделки, появляются условия для сделки и условия события, которое должно сработать
  • Что изменилось - в этом разделе, мы выбираем какое событие сработало в сделке, после которого мы должны запустить процесс. Например, если мы выберем поле, то можем выбрать, что до этого поле было не заполнено, а потом появилось нужное нам значение
  • Добавить условие - в этом разделе уже появляются все поля сделки, контакта, а так же в каком статусе находится сделка

Ответы на популярные вопросы

Не запускается процесс

- Убедитесь, что лицензия активна
- Очистите кэш браузера и обновите страницу

Нужна помощь по виджету или работе системы?

Оставьте заявку и мы предложим решение

Оставить заявку

Номер телефона
Ваша ниша