Официальный партнер amoCRM
Виджет
Инструкция по виджету
Процессы по задачам
Поможет менеджеру продавать больше
- Выполнит рутинные действия за менеджера
- Исключит ошибки при работе с системой
- Поможет собрать больше аналитики
- Поможет новым менеджерам быстрее начать продавать
Установка
- Для установки виджета, перейдите в меню слева в amoМаркет
- В поиске введите "Процессы по задачам" и нажмите "Внешняя оплата"
- В открывшемся виджете поставьте галочку и нажмите "Внешняя оплата"
- Вводим данные и нажимаем "Сохранить"
Или установите через кнопку ниже, нажав Установить и выбрав нужный аккаунт.
Первичная настройка
- Нажимаем "Перейти в настройки" или можно нажать Настройки - "Процессы по задачам"
- Перейдите во вкладку "Пользователи" и Выберите пользователей, которым будет доступны результаты в задачах
- Во вкладке "Правила", мы настраиваем результаты в задачах и что будет происходить при нажатии на результат
- Во вкладке "Процессы", мы можем сделать отдельный процесс, который можно будет использовать в разделе "Правила". Например, у вас есть повторяющийся процесс и чтобы его не делать много раз, можно один раз сделать в разделе "Процессы" и выбирать в разделе правила (Например форма для заполнения)
Настройка
- Переходим во вкладку "Правила" и нажимаем "Добавить правило"
- Переходим во вкладку "Правила" и нажимаем "Добавить правило"
- Название - пишем название правила, которое будет вам понятно
- Активность - можно деактивировать правило, если оно пока вам не актуально
- Статусы - выбираем этапы, в которых будет работать правило
- Типы задач - выбираем типы задач, в которых будут отображаться настроенные ниже результаты
- Далее нажимаем "Добавить результат" (это один из результатов, которые будут отображены в задаче)
- Пишем название результата (он будет отображаться при нажатии в этой задаче)
- Нажимаем "Добавить действие" и выбираем действие, которое должна будет выполнить система
- После внесения всех действий, нажимаем сохранить
- В итоге, когда менеджер будет нажимать название этого результата, будет выполняться весь список этих действий за менеджера от его имени
Описание элементов
Создание задачи
Элемент создает задачу по заданным параметрам
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- Дата дедлайна - дата, когда задача должна быть выполнена. Например, +1 и тогда задача поставится сразу со сроком ее выполнения 1 день. Так же можно выбрать дату из нужного поля
- Время дедлайна - задается в минутах, например +10 или можно выбрать из списка Конец дня или указанные диапазон. Например, если в дате дедлайна стоит +1, а в поле время дедлайна +10, то задача поставится сразу со сроком выполнения 1 день 10 минут
- Ответственный - тот кто будет ответственный в задаче
- Комментарий - описание задачи
Изменение поля
Элемент меняет значение в выбранном поле
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- Нажимаем "Добавить поле" и выбираем нужное поле для изменения
- Значение - сюда добавляем значение, которое должно установится после нажатия на результат
Смена статуса
Элемент меняет этап в выбранной воронке
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- Выбираем этап нужной воронки, на который нужно сменить текущий
Редактирование тега
Элемент добавляет или удаляет тег к сделке
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- Выбираем что нужно сделать. "Добавить теги" или "Убрать теги"
- И выбираем нужные теги
Добавление примечания
Элемент добавляет примечание к сделке
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- В правое поле пишем любое примечание, которое должно быть добавлено к сделке
Форма для заполнения
Элемент помогает менеджеру заполнить нужные поля
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- Слева выбираем поля для заполнения. Чтобы выбрать последующие, нажимаем "Добавить поле"
- Справа ставим галочку "Обязательно", если необходимо, чтобы менеджер обязательно его заполнил
Отправка Webhook
Элемент отправляет Webhook по заданному адресу
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- Справа вносим адрес, на который должен быть отправлен webhook
Запуск Salebot
Элемент запускает выбранный Salebot
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- Справа выбираем из списка нужного бота
Расчет полей
Элемент рассчитывает значения в полях
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- Слева выбираем поле, в которое необходимо будет записать результат
- Справа пишем что мы хотим рассчитать:
- Формулу без использования полей. Например, 20*(1+1)
- Использование поля и обычные значения. Например, {{поле}}-1000 (ниже отображаются подсказки переменных ваших поле)
- Вычислять между полями. Например, {{поле}}-{{поле}}
- А так же элемент поддерживает вычисление между полями "Дата". За условное обозначение берется 1 день. Например, если вычислить {{дата}}-{{дата}} будет получено кол-во дней
- И есть поддержка поля "Дата и время", которое исчисляется в минутах. И которое вы дальше можете перевести в любой формат. Например, {{дата и время}}-{{дата и время}}, получится кол-во минут. И если вам необходимо высчитать кол-во недель, то вы делите их на минуты (60 в часе) и на часы (24 в часе) и получаете, кол-во минут и т.д.
Запуск процессы
Элемент запускает сохраненный процесс
- Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
- Справа выбираем из списка нужный процесс, который вы заранее сделали в разделе "Процессы". Например, если какой-то процесс повторяется несколько раз (заполнение формы или смена статуса и задача), то можно сделать его один раз в разделе "Процессы" и выбирать один раз в правилах
Копирование элементов
- Для ускорения работы, есть возможность копировать правило или элемент в правиле
- Для копирования правила, необходимо зайти в него, справа нажать три точки и выбрать "Скопировать правило". Далее назвать его по новому и сохранить
- Для копирования элемента в правиле, необходимо поставить галочку и нажать "Копировать"
Как запустить действия
- В воронке где необходимо видеть результаты в задачах, нажимаем "Настроить воронку"
- В нужном этапе нажимаем добавить триггер и выбираем "Создать задачу"
- Добавляем тип задачи тот, который вы указали в виджете (Например в виджете вы выбрали "Добавить правило", в нем указали тип задачи "Связаться". Значит в этой задаче необходимо выбрать такой тип задачи)
Ответы на популярные вопросы
Не появляются результаты в задаче
- Убедитесь, что в настройках добавлен пользователь
- Убедитесь, что amoCRM полностью загрузилась
- Почистите кэш браузера
- Убедитесь, что amoCRM полностью загрузилась
- Почистите кэш браузера
Нужна помощь по виджету или работе системы?
Оставьте заявку и мы предложим решение
Оставить заявку
Номер телефона
Ваша ниша
Контакты
Санкт-Петербург
пр-кт Обуховской Обороны д.112 к.2И (БЦ ВАНТ)
Калуга
ул. Воронина д.36
ИП Жигилий Антон Павлович | ИНН: 782065631583 | ОГРН: 317784700352592