Официальный партнер amoCRM

Виджет

Инструкция по виджету
Процессы по задачам

Поможет менеджеру продавать больше

  • Выполнит рутинные действия за менеджера
  • Исключит ошибки при работе с системой
  • Поможет собрать больше аналитики
  • Поможет новым менеджерам быстрее начать продавать

Установка

  • Для установки виджета, перейдите в меню слева в amoМаркет
  • В поиске введите "Процессы по задачам" и нажмите "Внешняя оплата"
  • В открывшемся виджете поставьте галочку и нажмите "Внешняя оплата"
  • Вводим данные и нажимаем "Сохранить"

 Или установите через кнопку ниже, нажав Установить и выбрав нужный аккаунт.

Первичная настройка

  • Нажимаем "Перейти в настройки" или можно нажать Настройки - "Процессы по задачам"
  • Перейдите во вкладку "Пользователи" и Выберите пользователей, которым будет доступны результаты в задачах
  • Во вкладке "Правила", мы настраиваем результаты в задачах и что будет происходить при нажатии на результат
  • Во вкладке "Процессы", мы можем сделать отдельный процесс, который можно будет использовать в разделе "Правила". Например, у вас есть повторяющийся процесс и чтобы его не делать много раз, можно один раз сделать в разделе "Процессы" и выбирать в разделе правила (Например форма для заполнения)

Настройка

  • Переходим во вкладку "Правила" и нажимаем "Добавить правило"
  • Переходим во вкладку "Правила" и нажимаем "Добавить правило"
  • Название - пишем название правила, которое будет вам понятно
  • Активность - можно деактивировать правило, если оно пока вам не актуально
  • Статусы - выбираем этапы, в которых будет работать правило
  • Типы задач - выбираем типы задач, в которых будут отображаться настроенные ниже результаты
  • Далее нажимаем "Добавить результат" (это один из результатов, которые будут отображены в задаче)
  • Пишем название результата (он будет отображаться при нажатии в этой задаче)
  • Нажимаем "Добавить действие" и выбираем действие, которое должна будет выполнить система
  • После внесения всех действий, нажимаем сохранить
  • В итоге, когда менеджер будет нажимать название этого результата, будет выполняться весь список этих действий за менеджера от его имени

Описание элементов

Создание задачи

Элемент создает задачу по заданным параметрам

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Дата дедлайна - дата, когда задача должна быть выполнена. Например, +1 и тогда задача поставится сразу со сроком ее выполнения 1 день. Так же можно выбрать дату из нужного поля 
  • Время дедлайна - задается в минутах, например +10 или можно выбрать из списка Конец дня или указанные диапазон. Например, если в дате дедлайна стоит +1, а в поле время дедлайна +10, то задача поставится сразу со сроком выполнения 1 день 10 минут
  • Ответственный - тот кто будет ответственный в задаче
  • Комментарий - описание задачи

Изменение поля

Элемент меняет значение в выбранном поле

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Нажимаем "Добавить поле" и выбираем нужное поле для изменения
  • Значение - сюда добавляем значение, которое должно установится после нажатия на результат

Смена статуса

Элемент меняет этап в выбранной воронке

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Выбираем этап нужной воронки, на который нужно сменить текущий

Редактирование тега

Элемент добавляет или удаляет тег к сделке

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Выбираем что нужно сделать. "Добавить теги" или "Убрать теги"
  • И выбираем нужные теги

Добавление примечания

Элемент добавляет примечание к сделке

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • В правое поле пишем любое примечание, которое должно быть добавлено к сделке

Форма для заполнения

Элемент помогает менеджеру заполнить нужные поля

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Слева выбираем поля для заполнения. Чтобы выбрать последующие, нажимаем "Добавить поле"
  • Справа ставим галочку "Обязательно", если необходимо, чтобы менеджер обязательно его заполнил

Отправка Webhook

Элемент отправляет Webhook по заданному адресу

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Справа вносим адрес, на который должен быть отправлен webhook

Запуск Salebot

Элемент запускает выбранный Salebot

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Справа выбираем из списка нужного бота

Расчет полей

Элемент рассчитывает значения в полях

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Слева выбираем поле, в которое необходимо будет записать результат
  • Справа пишем что мы хотим рассчитать:
    - Формулу без использования полей. Например, 20*(1+1)
    - Использование поля и обычные значения. Например, {{поле}}-1000 (ниже отображаются подсказки переменных ваших поле)
    - Вычислять между полями. Например, {{поле}}-{{поле}}
    - А так же элемент поддерживает вычисление между полями "Дата". За условное обозначение берется 1 день. Например, если вычислить {{дата}}-{{дата}} будет получено кол-во дней
    - И есть поддержка поля "Дата и время", которое исчисляется в минутах. И которое вы дальше можете перевести в любой формат. Например, {{дата и время}}-{{дата и время}}, получится кол-во минут. И если вам необходимо высчитать кол-во недель, то вы делите их на минуты (60 в часе) и на часы (24 в часе) и получаете, кол-во минут и т.д.

Запуск процессы

Элемент запускает сохраненный процесс

  • Название - задается любое, для понимания, что делает элемент, не заходя в его настройки
  • Справа выбираем из списка нужный процесс, который вы заранее сделали в разделе "Процессы". Например, если какой-то процесс повторяется несколько раз (заполнение формы или смена статуса и задача), то можно сделать его один раз в разделе "Процессы" и выбирать один раз в правилах

Копирование элементов

  • Для ускорения работы, есть возможность копировать правило или элемент в правиле
  • Для копирования правила, необходимо зайти в него, справа нажать три точки и выбрать "Скопировать правило". Далее назвать его по новому и сохранить
  • Для копирования элемента в правиле, необходимо поставить галочку и нажать "Копировать"

Как запустить действия

  • В воронке где необходимо видеть результаты в задачах, нажимаем "Настроить воронку"
  • В нужном этапе нажимаем добавить триггер и выбираем "Создать задачу"
  • Добавляем тип задачи тот, который вы указали в виджете (Например в виджете вы выбрали "Добавить правило", в нем указали тип задачи "Связаться". Значит в этой задаче необходимо выбрать такой тип задачи)

Ответы на популярные вопросы

Не появляются результаты в задаче

- Убедитесь, что в настройках добавлен пользователь
- Убедитесь, что amoCRM полностью загрузилась
- Почистите кэш браузера

Нужна помощь по виджету или работе системы?

Оставьте заявку и мы предложим решение

Оставить заявку

Номер телефона
Ваша ниша

ИП Жигилий Антон Павлович | ИНН: 782065631583 | ОГРН: 317784700352592 

Публичная оферта №1
на лицензии amoCRM от «01» января 2020 года