Официальный партнер amoCRM

Виджет

Инструкция по виджету
Запрет сделки без задачи

Менеджеры не смогут забыть о своих сделках

  • Умеет работать как с пользователями, так и с группами
  • Возможность добавлять несколько условий
  • Блокирует сделки, пока не будет поставлена задача
  • Отображает в подсказке информацию о сделке

Бесплатный

Установка

  • Для установки виджета, перейдите в меню слева в amoМаркет
  • В поиске введите "Запрет сделки без задач" и нажмите внешняя оплата
  • В открывшемся виджете поставьте галочку и нажмите "Внешняя оплата"
  • Вводим данные и нажимаем "Сохранить"

 Или установите через кнопку ниже, нажав Установить и выбрав нужный аккаунт.

Настройка

  • Нажимаем "Перейти в настройки" или можно нажать Настройки - "Запрет сделки без задач"
  • Теперь выберите пользователей или отделы, на которые будет распространяться запрет
  • И этапы, на которых обязательна должна стоять задача в сделке (Обычно это все этапы кроме, Новый лид, Успешный этап, Отказ)
  • Если необходимо создать разные правила, то создаем второе правило ниже

Расширенные настройки

  • В виджете доступен расширенный функционал, для его активации необходимо обратиться к нашему менеджеру
  • После активации, появится возможность не заходя сделку в окне предупреждения, поставить задачу по шаблону и сменить статус
  • Для создания шаблонной задачи, перейдите во вкладку Расширенные и вы разделе Шаблонные задачи, нажмите "Создать новый шаблон". Выберите тип задачи, срок выполнения и текст задачи
  • Если необходимо, чтобы была возможность сменить статус сделки из окна, активируйте "Возможность смены статуса"

Ответы на популярные вопросы

Система не запрещает работу менеджеру

Убедитесь что выбран необходимый этап нужной воронки и выбран пользователь. А так же желательно почистить кэш браузера этому менеджеру

Нужна помощь по виджету или работе системы?

Оставьте заявку и мы предложим решение

Оставить заявку

Номер телефона
Ваша ниша

ИП Жигилий Антон Павлович | ИНН: 782065631583 | ОГРН: 317784700352592 

Публичная оферта №1
на лицензии amoCRM от «01» января 2020 года