Постановка задачи при изменении полей в amoCRM
В процессе продажи, у менеджера может возникнуть потребность в постановке разнообразных задач. И чтобы автоматизировать этот процесс, с помощью виджета «Мои триггеры» мы можем ставить задачу при изменении какого-либо поля.
Чтобы это сделать, для начала устанавливаем виджет в разделе amoМаркет - в поиске - Мои триггеры.
Устанавливаем и сохраняем. Далее переходим в раздел Настройки - Мои триггеры.
Предварительно, для примера, я создал списковое поле "Нужна помощь тех.специалиста"
Переходим во вкладку процессы и нажимаем - добавить процесс
- Называем процесс так, чтобы было понятно, что он делает
- Нажимаем добавить действие и выбираем "создание задачи"
- В задаче так же пишем название, которое будет понятно, срок, тип и описание
- Сохраняем задачу и процесс
- Переходим в раздел Триггеры
- Выбираем добавить триггер
- Называем триггер так, чтобы было понятно, что он делает
- Выбираем когда выполнить - "При изменении сделки"
- Добавляем необходимо поле и выбираем какое значение изначально у нас и на какое значение должно поменяться поле, чтобы запустился процесс
- Выбираем сам процесс и нажимаем сохранить
Если все сделали правильно, то при изменении поля на выбранное значение, появится задача ;)
