Официальный партнер amoCRM

  1. Главная страница
  2. Блог
  3. Постановка задачи при изменении полей в amoCRM

Постановка задачи при изменении полей в amoCRM

В процессе продажи, у менеджера может возникнуть потребность в постановке разнообразных задач. И чтобы автоматизировать этот процесс, с помощью виджета "Мои триггеры" мы можем ставить задачу при изменении какого-либо поля.

Чтобы это сделать, для начала устанавливаем виджет по кнопке ниже или в разделе amoМаркет - в поиске - Мои триггеры.

Устанавливаем и сохраняем. Далее переходим в раздел Настройки - Мои триггеры.

Предварительно, для примера, я создал списковое поле "Нужна помощь тех.специалиста"

Переходим во вкладку процессы и нажимаем - добавить процесс

  • Называем процесс так, чтобы было понятно, что он делает
  • Нажимаем добавить действие и выбираем "создание задачи"
  • В задаче так же пишем название, которое будет понятно,  срок, тип и описание
  • Сохраняем задачу и процесс
  • Переходим в раздел Триггеры
  • Выбираем добавить триггер
  • Называем триггер так, чтобы было понятно, что он делает
  • Выбираем когда выполнить - "При изменении сделки"
  • Добавляем необходимо поле и выбираем какое значение изначально у нас и на какое значение должно поменяться поле, чтобы запустился процесс
  • Выбираем сам процесс и нажимаем сохранить

Если все сделали правильно, то при изменении поля на выбранное значение, появится задача ;)

Поделиться с друзьями:

Остались вопросы
по автоматизации отдела продаж?

Оставьте заявку и мы бесплатно подскажем решения для вашего бизнеса!

Оставить заявку

Имя
Номер телефона *

Напишите нам в мессенджер,
если не любите звонки.
Мы сейчас онлайн.

Читайте также:

Интеграция ВК с amoCRM

Сегодня мы покажем как интегрировать amoCRM с социальной сетью ВК.

Запрет сделок без задач

Что делать, если менеджеры не ставят задачи в сделках, думая что они все помнят

Интеграция с Envybox

В этой статье рассмотрим как интегрировать сервис по привлечению заявок envybox.io.

Что такое amoCRM

Что представляет собой amoCRM простыми словами? Что это за платформа, и какие преимущества получают компании?