Официальный партнер amoCRM

  1. Главная страница
  2. Блог
  3. Запрет к другим сделкам, пока в текущей не будет поставлена задача

Запрет к другим сделкам, пока в текущей не будет поставлена задача

Часто менеджеры ленятся ставить задачи в сделках, думая что и так помнят все задачи. Но проходит время и поработав с десятком других сделок, забывают что нужно сделать в сделке, в которой нет задачи. И сделка закрывается в отказ, а компания тратит лишние деньги в маркетинг. Сегодня мы покажем как исправить эту ситуацию.

На помощь придет виджет "Запрет сделки без задач". Найти его можно в интеграциях. Или установить по кнопке:

Устанавливаем и активируем.

После установки заходим в настройки. Первый делом выбираем пользователей, на которых будет распространяться этот виджет. Вы можете выбрать как отдельных пользователей, так и задать правило для всей группы. Если задать на всю группу, то это правило будет автоматически применяться к новым пользователям в этой группе.

Далее выбираем воронки и этапы. К примеру я выбрал все кроме успешного этапа, отказа и первичного контакта. Первичный контакт, это обычно Новый лид, в нем задачи не может быть или она должна ставиться при распределении.

Далее вы можете добавить еще одно правило если это необходимо. Например, менеджерам запрещаем работать с системой если нет задачи в сделке, а бухгалтеру разрешаем. Если такой надобности нет, то просто справа вверху сохраняем настройки. 

Теперь попробуйте создать тестовую сделку, зайти в нее и выйти без поставленной задачи. Если работают автоматически задачи, просто выполните задачу и не ставьте новые.

Если все сделали правильно, появится такое окно. Которое предложит вернуться в сделку, где нет задачи.

Виджет бесплатный

Так же предлагаем специальные условия на виджеты и услуги при покупке лицензий amoCRM через нас

Поделиться с друзьями:

Остались вопросы
по автоматизации отдела продаж?

Оставьте заявку и мы бесплатно подскажем решения для вашего бизнеса!

Оставить заявку

Имя
Номер телефона *

Напишите нам в мессенджер,
если не любите звонки.
Мы сейчас онлайн.

Читайте также:

Интеграция ВК с amoCRM

Сегодня мы покажем как интегрировать amoCRM с социальной сетью ВК.

Запрет сделок без задач

Что делать, если менеджеры не ставят задачи в сделках, думая что они все помнят

Интеграция с Envybox

В этой статье рассмотрим как интегрировать сервис по привлечению заявок envybox.io.

Что такое amoCRM

Что представляет собой amoCRM простыми словами? Что это за платформа, и какие преимущества получают компании?