Запрет к другим сделкам, пока в текущей не будет поставлена задача

Часто менеджеры ленятся ставить задачи в сделках, думая что и так помнят все задачи. Но проходит время и поработав с десятком других сделок, забывают что нужно сделать в сделке, в которой нет задачи. И сделка закрывается в отказ, а компания тратит лишние деньги в маркетинг. Сегодня мы покажем как исправить эту ситуацию.

На помощь придет виджет "Запрет сделки без задач". Найти его можно в интеграциях. Или установить по кнопке:

Устанавливаем и активируем.

После установки заходим в настройки. Первый делом выбираем пользователей, на которых будет распространяться этот виджет. Вы можете выбрать как отдельных пользователей, так и задать правило для всей группы. Если задать на всю группу, то это правило будет автоматически применяться к новым пользователям в этой группе.

Далее выбираем воронки и этапы. К примеру я выбрал все кроме успешного этапа, отказа и первичного контакта. Первичный контакт, это обычно Новый лид, в нем задачи не может быть или она должна ставиться при распределении.

Далее вы можете добавить еще одно правило если это необходимо. Например, менеджерам запрещаем работать с системой если нет задачи в сделке, а бухгалтеру разрешаем. Если такой надобности нет, то просто справа вверху сохраняем настройки. 

Теперь попробуйте создать тестовую сделку, зайти в нее и выйти без поставленной задачи. Если работают автоматически задачи, просто выполните задачу и не ставьте новые.

Если все сделали правильно, появится такое окно. Которое предложит вернуться в сделку, где нет задачи.

Виджет бесплатный