Запрет к другим сделкам, пока в текущей не будет поставлена задача

Часто менеджеры ленятся ставить задачи в сделках, думая что и так помнят все задачи. Но проходит время и поработав с десятком других сделок, забывают что нужно сделать в сделке, в которой нет задачи. И сделка закрывается в отказ, а компания тратит лишние деньги в маркетинг. Сегодня мы покажем как исправить эту ситуацию.

На помощь придет виджет "Запрет сделки без задач". Найти его можно в интеграциях.

Устанавливаем и активируем.

После установки заходим в настройки. Первый делом выбираем пользователей, на которых будет распространяться этот виджет.

И тут внимание. Можно выбрать настройку на отдел, а можно на конкретного человека. Разница в том, что если в будущем в отдел продаж придет новый менеджер, то на него эта настройка тоже будет действовать.

Далее выбираем воронки и этапы. К примеру я выбрал все кроме успешного этапа и отказа. И скорее всего в первичном контакте, тоже галочка не нужна будет, т.к. при правильной настройке, там должна ставится задача автоматически. Вы же используете автоматические задачи?

Далее можно сохранить и проверить, но есть и еще одна полезная настройка. Если вам нужно, чтобы менеджеры всегда писали результат задачи, то ниже нажимаем включить и ставим минимальное количество символов, которое нужно написать, чтобы задача выполнилась.

И выбираем тип задачи, на которые будет распространяться действие. Все сохраняем и проверяем.

Теперь попробуйте создать тестовую сделку, зайти в нее и выйти без поставленной задачи. Если работают автоматически задачи, просто выполните задачу и не ставьте новые.