За пару минут покажем, как настроить поиск дублей контактов и компаний и автоматически поддерживать базу amoCRM в порядке.
Вы увидите: — как создавать отдельные правила для контактов и компаний; — как выбирать поля, по которым искать совпадения; — как настраивать исключения и выбирать основную карточку; — как объединять найденные дубли или предварительно помечать их тегом; — как проверить существующую базу и посмотреть результаты в истории.
функционал виджета
Создавайте отдельные правила для контактов и компаний и выбирайте поля, по которым виджет должен искать совпадения.
Настройте правила один раз — дальше виджет будет автоматически проверять новые и измененные карточки.
01
Настройте свои правила поиска дублей
Выберите, что делать при обнаружении совпадения: автоматически объединить карточки или пометить найденный дубль тегом.
Для автоматического объединения можно установить задержку, а перед запуском проверить работу правил с помощью тегов.
02
Выбирайте способ обработки дублей
Укажите, какая карточка должна оставаться основной при объединении, и настройте исключения по полям, телефонам, email и другим условиям.
Виджет будет обрабатывать только те совпадения, которые подходят под заданные вами правила.
03
Контролируйте правила объединения
Запускайте поиск вручную, чтобы найти и обработать дубли, которые уже накопились в существующей базе amoCRM.
Результаты доступны в «Истории склейки»: видно правило, критерий совпадения, найденный дубль и статус операции.
04
Очистите существующую базу
стоимость виджета
Необязательно покупать лицензии на весь аккаунт. Можно докупить только на тех, кто будет пользоваться.
Специальные условия на виджеты и услуги при покупке лицензий amoCRM через нас
3 месяца
Дополнительные пользователи 249 ₽ за пользователя в месяц
включено 5 пользователей
Стоимость
12 000 ₽
6 месяцев
Дополнительные пользователи 211 ₽ за пользователя в месяц
включено 5 пользователей
Стоимость
20 400 ₽
12 месяцев
Дополнительные пользователи 174 ₽ за пользователя в месяц